Nessuno sospetta cosa sia capace di fare la piccola Courtney, fino a quando i suoi compagni di classe decidono di lanciare un incantesimo proibito sul piccolo Joey.
A questo punto, Courtney è l'unica che può cercare di fare qualcosa per salvare il bambino da un destino spaventoso. A costo di tornare nella città dei Goblin, e spingersi sino al Regno di Mezzanotte...

Il fumetto che Tim Burton avrebbe benissimo potuto scrivere, dalla fantasia del geniale e pluripremiato autore americano Ted Naifeh. Volumetti autoconclusivi che dipingono un affresco articolato e soprannaturale che non mancherà di intenerire e accattivare i lettori di tutte le età. Una favola gotica senza precedenti, densa di poesia e di tenero cinismo infantile.