Dopo che il loro villaggio è stato distrutto dai Mangiasabbia, gli abitanti di Providence finalmente raggiungono la città di Newbegin. Ma questo posto non è il paradiso tanto atteso.

Marcus, il paranoico leader di Newbegin, ha appena messo fuorilegge la minoranza religiosa dei Solari, riducendo in schiavitù tutti gli adoratori del Sole...
Intanto, da qualche parte nel deserto, i Mangiasabbia si sono messi in marcia...